玄德得了卧龙、凤雏之后，自以为可以纵横天下，于是在荆州等地开始招兵买马，屯积粮草，为日后征讨西川做好充分的准备。哪知潜伏在荆州的细作早已将此消息回报到许都。曹操只恐玄德声势日渐浩大，于是连忙下令夏侯渊引大军汇合司隶校尉钟繇攻打汉中张鲁，欲先占据进攻西川有利的地理位置。
仓曹属高柔连忙前来进谏，道：“如果丞相挥军西征张鲁，必然要途径凉州地区，韩遂、马超等人如何不会疑心丞相要袭击他们。倘若其中有人煽动，凉州各部互相联合在一起兴兵作乱，我军如之奈何？丞相不如先平定了关中，汉中张鲁若是看到关中各部尽皆被丞相平定，必然会拱手称臣。”
曹操道：“嗯！你说得有理，且先退下，待我再仔细思考一番。”其实曹操却认为，据守关中的西凉部队，实际上只是一群十几个大小不一的军阀组成的联盟体，其中韩遂、马超这两伙势力是最为强大的部队，但是整个联盟体之间却并没有严密的上下属关系。在平日里，各路军阀都分散割据在自己的地盘，只有在发生利益的时候，大家才会集中到一起共同抵抗敌人。而在此之前，曹操已经派人将韩遂、马腾稳住在自己的手中。如果夏侯渊的大军能够顺利拿下汉中的话，凉州地区所有的割据势力将面临东、南两面曹军的威胁，此后各路割据势力多半都会不战而归附。此乃曹操的杀鸡儆猴之计。
曹操派出了向夏侯渊下达命令的使者之后，随即召集众多谋士商议，道：“若是等到刘备收了西川，其羽翼已经形成，我军如何能够将其剿灭呢？”
此言一出，堂下一人起身上前进言道：“某有一计，可以令刘备、孙权不能互相援助，江东、荆州以及西川各地尽皆归于丞相。”众谋士急视其人，原来乃是治书侍御史陈群，陈文长。
曹操微笑着问道：“不知陈文长有何高见？”
陈群道：“如今刘备与孙权两家已经结亲，互为唇齿关系。倘若刘备引军攻打西川，则丞相可以命一大将提兵出征，往合淝处汇合张文远将军，强渡长江直取吴郡。孙权孤立无援难以抵抗，必然会求救于刘备。而此时刘备意在西川，如何能有精力理会孙权？丞相若是得到江东，则荆州可以顺势而得，荆州既然已经收复，那么攻取西川的日子将不会太远，丞相安定天下指日可数。”
曹操大喜，点头道：“文长所言，甚是有理！那么我军只等刘备出兵取西川时，再起大军南下，如何？”
荀攸上前道：“自古以来，兵贵神速！主公不必理会刘备是否要取西川。如今周瑜已经身故，主公可以先取江东各郡以为基础，然后联合守御在襄阳郡的夏侯元让将军两路出击，一起夹攻荆州，刘备安能抵挡？若是等到刘备取了西川，我军即使攻下荆州，仍然难以扫灭刘备。”
曹操道：“嗯，公达先生所言甚是！赤壁之战已经过去了将近两年，如今军心渐渐稳定，可以应从你等所言，南下出征孙权。可是西凉马超、韩遂等人若是趁机前来偷袭许都，却又如何？毕竟夏侯渊、钟繇尚未攻下汉中。先前在赤壁之战时，军中便有传言西凉兵马将要入侵之事，以至于中领军史涣引兵前去据守，因为不服当地水土而病逝在长安。如今我等若再远征江南，如何防备马超等人？”
荀攸道：“以愚者所见，赤壁鏖战之后，主公已经以天子之名，降诏加封马腾为九卿之一的卫尉，现正在邺城里留任，马超的两个弟弟马休、马铁也在这里任为奉车都尉和骑都尉。自来投鼠忌器，马超在凉州岂敢轻举妄动。如果主公仍然不放心，可以下令马超引军前往征讨孙权，然后将他束缚于京都。韩遂在凉州孤掌难鸣，如何能够长久，待凉州各地平定之后，主公可以彻底地毫无后顾之忧。”
曹操大喜，道：“如此甚好！”于是一面上奏天子下诏，随即派人赍诏前往凉州征招马腾之子马超；一面准备亲统大军三十万，南下合肥郡汇合张辽等人。
却不知早有许都的细作，将此消息星夜回报至吴郡孙权处。孙权闻讯大惊，急忙召集众将商议。
孙权道：“如今公瑾病故，东吴如何能敌曹操，众位先生有何高见？”
张昭道：“主公一面可派人前往许都密见华歆，教其力劝曹操放弃南下之意。一面再差人前往柴桑郡鲁子敬处，请大都督发书到荆州，务必请来玄德的援军，共同守住长江渡口。子敬昔日有恩于玄德，其书必会得到玄德的应从，而且玄德既然已经是东吴的女婿，也一定会义不容辞。若是得到玄德引军前来相助，曹操纵然来袭，江南也并无忧患。”
孙权道：“元叹先生以为如何？”
顾雍道：“华歆已经成为朝廷里的重臣，我军若是派人前往相求，倒显得东吴众将太过无能。”
孙权道：“嗯，此言甚是。还是令子敬传书求助于刘玄德较为妥当。”于是亲笔写了书信，令人送达至鲁肃处。鲁肃接到孙权的书信，看过之后连忙修书一封，使人星夜送至荆州玄德处。此时孔明正在南郡理政，于是玄德看过书信之后，先留下使者于馆驿中安歇，然后唤来副军师庞统商议。
庞统阅览过书信，笑道：“如此不需要孙权出兵，更不用主公兴兵前往援救，曹操必会打消南下之意。”
玄德问道：“如今曹操欲亲统三十万大军南下，待到汇合驻扎在合淝郡张辽等人之后，一定会轻松渡过长江。孙权若是难敌曹操，我军在荆州岂能长久？”
庞统微笑道：“曹操平生最为忌惮的乃是西凉之兵。如今曹操派遣夏侯渊汇合钟繇欲西征汉中张鲁，大军必然要借道于西凉境内，韩遂、马超等人如何不会疑心曹操另有他谋？主公可作书一封，令人星夜送至马超处，说服马超兴兵攻打潼关，曹操若是闻得此报，如何能有闲暇来江南做客？”
玄德大喜，翘指称赞道：“凤雏先生见事敏锐，果然名不虚传，真乃天下奇才也！”庞统微笑着作揖逊谢。玄德随即亲笔一书之后，令心腹星夜密送至西凉马超处。
那马超得了玄德的书信，只见书中大意道：“大汉天子皇叔刘备致书于马氏家族孟起贤侄麾下，汉室传至今日，曹操横行专权，败坏朝纲，欺凌天子，目无群臣，黎民百姓遭遇凋残。刘备身为皇室苗裔，不忍汉朝就此灭亡，发誓将要诛灭此贼。如今闻报曹操尽起大军三十万南下征伐孙权，许都城中必然空虚。孟起贤侄乃忠义之士，必会以天下苍生为念，若能率领西凉之兵直取潼关，刘备当尽起倾城之军攻打襄阳郡，以遥相呼应将军。曹操遭遇两路夹攻，岂能长久？奸党若是灭亡，汉室可得兴复。刘备在荆州期盼将军的佳音。”马超看过书信，心念一动，连忙令人请庞德商议大事。
却说这庞德，字令明，乃是天水郡武山人。少年时曾经担任过郡吏以及凉州从事。公元190年，庞德投奔到马腾的麾下，跟随马腾四处平息各部叛乱，屡次立得大功，逐步升迁为校尉。公元202年，建安七年，曹操征讨袁尚、袁谭于黎阳时，为了防止袁尚等人西窜，下令钟繇率领关中诸将讨伐河东郡。庞德跟随马超来到平阳攻打郭援、高干，庞德奋勇担任前部先锋，率领西凉铁骑杀得郭援、高干的部队片甲不留，庞德更是在战场上一刀斩下了郭援的首级。当时庞德并不知道自己获得的首级便是郭援的。待到打扫完战场，众人都对钟繇言道：“郭援已经死了，但是却找不到首级。”到了晚上，庞德方才想起自己的马囊中尚有一颗头颅，于是献到钟繇的面前。不想郭援竟然是钟繇的亲外甥，因此钟繇见其首级而放声痛哭，庞德慌忙跪拜赔罪。钟繇擦干眼泪，道：“郭援虽然是我的外甥，但是终究是国贼，庞校尉又何必向我赔罪呢！”因为这次战斗的胜利，钟繇特意表奏庞德的战功，因而被曹操上表为中郎将，封为都亭侯。
当日，马超对庞德道：“曹操欲亲率大军三十万南下江东，如今许都空虚，我军如何应变？”庞德尚未回答，突然侍从来报，天子传来诏书，欲令马超尽起西凉大军征讨孙权。
马超大吃一惊，继续对庞德道：“父亲已经于前年被请入京城任为卫尉，此时降诏令我等前往江南攻打孙权，如此千里征召，却是何意？”
庞德道：“人言：‘曹孟德乃是世之奸雄！’我军远离中原，而他挟持天子降诏令我等千里攻敌，其中必有诈谋。”
马超道：“若是违了天子诏书，我等将背负欺君之罪。”
庞德想了一会儿，道：“今年三月时，曹操下令大将夏侯渊引军自河东郡而出，与司隶校尉钟繇汇合，欲征讨汉中的张鲁。以庞某看来，曹操有假途灭虢之意。”
马超道：“若是如此，我等倒不如联合叔父韩遂等部，一起攻入许都去。除掉曹操这个逆贼，为朝廷扫灭祸害。”
庞德道：“将军可先将此消息令一心腹前往邺城密报与老将军知晓，请他定夺，如何？”马超大喜，连忙亲笔一封书信，令人日夜兼程前往邺城拜见马腾。
原来这马腾，字寿成，扶风茂陵人，乃是东汉开国功臣伏波将军马援之后。马腾的父亲，姓马，名平，字子硕，在汉桓帝时期任为天水兰干县的县尉。后来因为过失而丢掉了官职，一度流落到陇西。因为以前其家中贫困，没有娶妻，所以马平只得与当地的羌人混居在一起，随后娶了一位羌族女子为妻，因此生下的马腾，便有一半羌人的血统。马腾身长八尺有余，身体宽大，容貌雄伟。性格偏又极为温和，所以当地人都很尊敬他。公元195年，马腾与韩遂结拜为兄弟，围剿李傕、郭汜失败之后，便引兵退回凉州。公元199年，建安四年，凉州地区出现了十几股军阀各地割据的情况，其中实力最为强大的便是马腾、韩遂。于是曹操听从了荀彧的建议，上奏天子降诏，派遣钟繇以侍中的身份代理司隶校尉，总督关中各路兵马。钟繇到达司隶治所长安之后，想了一个安抚的办法，于是亲笔写信分别送至马腾、韩遂手中，陈述了其中利弊关系，马腾、韩遂终于下定决心愿意归顺，并且各自送来子嗣作为人质。公元202年，建安七年，袁绍病逝以后，其子袁尚继承大将军之职，想要联合马腾、韩遂抗击曹操，马腾感觉自己部队的实力远不如袁尚，便表面上答应了。袁尚、袁熙丢失了邺城后，一路向西奔逃，曹操为了截断其退路，连忙派遣使者给钟繇送去书信，令其引军与河东太守郭援以及匈奴南单于在平阳交战。曹操的使者张既和傅干商议了一下，由傅干前往凉州说服马腾，最终马腾派马超、庞德领一万五千兵马前往援助钟繇，庞德在战场上单搦郭援，并将其斩于马下。袁尚见河东郡失守，慌忙转投乌恒。曹操因此表奏马腾为征南将军，韩遂为征西将军，皆兼任为开府。公元208年，建安十三年，马腾、韩遂二人因为手下部曲之间的矛盾，韩遂怒愤之下杀掉了马腾的妻子，马腾大怒，于是两人开始连年交战。凉州两大势力一交战，其他割据势力纷纷响应，于是开始互相乱战。曹操为了稳定西北地区的局面，连忙派遣钟繇与凉州牧韦端前去劝和，并许以马腾为前将军、假节、封槐里侯。使者张既力劝马腾放弃部队，应当入朝做官，尽享荣华富贵。马腾四处征战多年，确实也是厌倦了战马挥戈的生活。最终答应与韩遂和好如初，随即自己带着两个儿子入京做官。曹操连忙上表天子封马腾为卫尉，封马超为偏将军，代替马腾统领凉州部队屯扎于原地，又封马休为奉车都尉，马铁为骑都尉，马腾全家除了马超之外，其余所有家属尽皆搬迁至邺城居住。
且说马腾接到马超的来信，急忙找来马休、马铁以及亲侄马岱商议。只听马腾道：“昔日我等响应曹操檄文而讨伐董卓，不幸势单力孤而退。后来李傕、郭汜掌权造孽，我又与韩遂起兵征讨，因粮草供应不上而退回凉州。自曹操接驾天子迁都许昌之后，本以为天下从此太平。不想此人竟然目无天子，为所欲为，直逼当年的董卓。如今他想用计扫平关中各部势力，我等应当如何应对？”
马休道：“长兄既然愿意同韩遂叔伯联合攻入许都，我等起兵以为内应，如何？”
马铁道：“若是想要内外联合，必须征得朝中有人支持才能成就大事。”
马岱却道：“曹操在朝中权势太重，如今大军驻扎在邺城，我等家人都在此地，如何可以轻举妄动？”
马腾道：“侍郎黄奎乃是已故忠良太尉黄琬之后，此人素有忠义之心，今夜我亲自前往其府中探其虚实。若得此人相助，大事可成。”
马岱道：“单凭此一人便可成就大事？”
马腾笑道：“黄奎有家丁千余人，我等在此地亦有家丁六、七百人。待我二人定下计谋，出其不意而攻敌，曹操的军队都散落在城外驻扎，在城中能够有多少军马，焉能抵挡？”于是不听马岱的劝阻。
马腾孤身来到黄奎的府中，黄奎心知有异，连忙热情上前迎接，并且急令家人在后堂置办美酒佳肴款待。
两人酒至半酣，马腾举杯言道：“尊府黄老先生于李傕、郭汜混乱朝政时驾鹤仙去，令人思之而神伤。如今天子在其位而不能理其政，怀揣篡逆之意的大臣横行朝野，真是令人痛恨至极。”
黄奎喝退左右，挑言问道：“不知朝中谁可称为欺君之贼？”
马腾仰头满饮了一杯，怒道：“曹操！名为汉相，实为汉贼。宗文兄常在宫中议事，岂不曾看到如此这般？”
黄奎唯恐马腾是曹操派来试探自己的，连忙道：“自从曹丞相执政以来，北方地区各州百姓尽皆安居乐业，公以为有何不妥之处吗？”
马腾喝斥道：“亏得宗文兄是忠义之后，能出此不忠不孝之言！既然你我话不投机，马腾请先告退！”于是起身作揖，转身便要走出后堂。
黄奎见状，急忙拉住马腾，道：“酒宴尚未完毕，寿成兄如何可以离席，快请坐下，黄某还有心腹之言。”马腾见事情有缓，顺着对方的拉拽之势又坐了回去。
黄奎为马腾倒了一杯酒，道：“如今曹操执掌朝中重权，便是我等有意图谋，又能有何妙策？”
马腾道：“犬子欲连结西凉各部军马攻入许都，我等两家联合成为内应，如何？”
黄奎惊喜道：“若能如此，黄某即便肝脑涂地，也愿意为国除害。”于是两人举杯为誓。
却说马腾令马岱携着自己亲笔书信，星夜兼程回到马超的驻地回复。信中言道，自己已经与侍郎黄奎结为内应，只等马超引大军杀来。马超大喜，连忙令人准备重礼，自己亲自来到韩遂的军中拜访。
话说这韩遂本名为韩约，生于公元143年，字文约，乃是凉州金城郡人。公元184年，韩约应召入京城洛阳处理公务，大将军何进很欣赏韩约，所以特意下令与他相见。韩约趁机劝说何进应当诛灭宦官，可是何进并没有听从，韩约见朝廷大势已去，于是请求回到凉州做事。同年十一月时，羌人北宫玉为了响应张角的黄巾起义，公然反叛，欲率领大军进攻阿阳县，并且偷偷地将时任凉州督军从事的边允，以及任为凉州从事的韩约劫持为人质。时任凉州刺史的左昌派遣大将盖勋率大军驻守阿阳县，北宫玉见无法攻破阿阳县，便转移战线而向金城郡突然发动偷袭。金城郡太守陈懿措手不及，城破身故。北宫玉知道自己没有统领军队的才能，于是联合叛军宋扬、李文侯逼迫边允、韩约入伙，随后共同推举边允为首领。边允掌权之后，根据战局而率军包围了凉州治所冀县。左昌得到消息之后，立即派人向大将盖勋求援。盖勋急忙率领援军赶到冀县，两军对阵之时，盖勋怒斥边允等人背叛朝廷，竟然与叛军为伍。边允答道：“左昌当初要是能够听从将军的建议，早日排兵守护金城郡，我们不能攻下金城郡，或许还能够改过自新，散去军队。可是如今金城太守陈懿阵亡，我等罪孽深重，已经不敢再投降了。”盖勋道：“将军既然知道已经犯下滔天大罪，如今为何还要对刺史赶尽杀绝呢？”边允等人感觉十分羞愧，于是尽皆痛哭而退。边允此时正式改名为边章，韩约也在此时改名为韩遂。公元185年三月，边章、韩遂等人率领数万铁骑打着诛杀宦官的旗号杀入三辅郡，侵犯皇家陵园。汉灵帝急忙派遣左车骑将军皇甫嵩以及中郎将董卓引军前往征讨，但是未能攻克，而边章、韩遂等人的实力却慢慢在壮大，军队已经拥有十万余。公元186年，韩遂发动兵变，杀死边章、北宫玉以及李文侯等人之后，独掌兵权，拥有大军十余万，从此威震凉州。公元187年四月，接任左昌的凉州刺史耿鄙宠信为人奸诈贪财的从事程球，开始收取各类苛捐杂税，致使凉州狄道人王国公然叛乱，而此时在耿鄙身边担任军司马的马腾趁乱投奔到韩遂的麾下。耿鄙因为自家军中起了内乱而被杀，于是凉州地区的汉军宣布解散。王国开始自称为合众将军，韩遂、马腾随即与其联合，进而攻占了汉阳郡，致使汉阳太守傅燮战死。王国此时已经被众人推举为主帅，随后一路攻掠至三辅地区。公元188年十一月，王国率领大军四面攻打陈仓，汉灵帝恐怕丢掉陈仓郡这个屏障，长安城会失守，急忙派出左将军皇甫嵩以及督前将军董卓各率二万军马前往抵抗。公元189年二月，王国的联合部队围攻陈仓已经历时八十余日，但是由于城池坚固，一直无法攻破，己方却因为补给供应不上，损失极为惨重。此时皇甫嵩趁机率军出击，结果一战大获全胜，斩杀西凉叛军一万余人。韩遂、马腾等人一气之下，共同废掉了王国，逼迫前任信都县令、凉州名士阎忠担任首领。而阎忠为人忠义，不肯助纣为孽，于是痛恨众人而致生病，不久便病死了。韩遂、马腾等人群龙无首，便开始逐渐地争权夺利，随后演变为互相攻杀，于是整个叛军的势力渐渐瓦解。此后，经过了多年的战乱，直到韩遂、马腾结为异性兄弟，凉州地区方才稳定下来。可是好事不长，过了十几年，两人又因为部下之间的矛盾，开始成为仇敌，以至于二人开始连年交战。直到后来曹操派遣钟繇、韦端前去劝和，两家方才罢兵。公元210年，建安十五年，韩遂上表朝廷亲自率军讨伐反叛的武威太守张猛，只留下犍为郡太守阎行守住旧营。张猛闻讯，准备引军前来抵御。可是其手下的官吏以及百姓都畏惧韩遂，于是反而一同开始攻击张猛，致使张猛最后落得登楼自焚而死的下场。
韩遂击败了张猛之后，收编其队伍刚刚回到驻地，突然侍从来报，马腾之子马超携重礼前来求见。
韩遂连忙令人请入，两人行了叔侄之礼，韩遂道：“孟起贤侄今日前来有何贵干，寿成贤弟在邺城可一向安好？”
马超道：“家父身体着实康健，小侄今日拜访，确有要事想与叔伯商议。”
韩遂心领神会，于是喝退左右之后，道：“帐中并无外人，请贤侄但说无妨。”
马超道：“如今曹操横行朝野，目无天子，真乃是汉室的国贼。三月时，曹操派出大将夏侯渊联合司隶校尉钟繇声言征讨汉中张鲁，欲从我等处借路征伐。以愚侄看来，此乃曹操假途灭虢之计，其最终目的想要所灭凉州的各部势力。如今不如我等联合攻下潼关，然后一路向东杀入许都，为天下诛灭这个国贼，叔伯以为如何？”
韩遂长叹了一口气，道：“请贤侄先看此物。”说着，韩遂取出一封书信递至马超过目。只见那信中有以下字样：“韩将军可以敷衍马超，若是能够将此人生擒押赴至许都，天子必会降诏封将军为西凉侯。”
马超看完书信，拜伏于地，哭道：“既然如此，请叔伯将小侄就地捆绑，押送至许都，免得两家动用兵刃。”
韩遂上前扶起马超，道：“我与你父乃是生死结义的兄弟，虽然往日曾有些恩怨，但是如今已经和好如初，我怎能加害于你。既然你想兴兵讨伐曹操，我愿意鼎力相助。”马超跪拜感谢韩遂大恩。
韩遂随即当着马超的面前，将曹操的使者推出斩首，然后亲自说服其他八部割据军马一同往潼关进发。
且说是那八部军马？原来为首各部将军分别是侯选、程银、李堪、张横、梁兴、成宜、马玩、杨秋也。这八部兵马联合韩遂，再加上马超的部队，一共尽起二十万西凉铁骑，直往长安西侧潼关杀来。
仓曹属高柔连忙前来进谏，道：“如果丞相挥军西征张鲁，必然要途径凉州地区，韩遂、马超等人如何不会疑心丞相要袭击他们。倘若其中有人煽动，凉州各部互相联合在一起兴兵作乱，我军如之奈何？丞相不如先平定了关中，汉中张鲁若是看到关中各部尽皆被丞相平定，必然会拱手称臣。”
曹操道：“嗯！你说得有理，且先退下，待我再仔细思考一番。”其实曹操却认为，据守关中的西凉部队，实际上只是一群十几个大小不一的军阀组成的联盟体，其中韩遂、马超这两伙势力是最为强大的部队，但是整个联盟体之间却并没有严密的上下属关系。在平日里，各路军阀都分散割据在自己的地盘，只有在发生利益的时候，大家才会集中到一起共同抵抗敌人。而在此之前，曹操已经派人将韩遂、马腾稳住在自己的手中。如果夏侯渊的大军能够顺利拿下汉中的话，凉州地区所有的割据势力将面临东、南两面曹军的威胁，此后各路割据势力多半都会不战而归附。此乃曹操的杀鸡儆猴之计。
曹操派出了向夏侯渊下达命令的使者之后，随即召集众多谋士商议，道：“若是等到刘备收了西川，其羽翼已经形成，我军如何能够将其剿灭呢？”
此言一出，堂下一人起身上前进言道：“某有一计，可以令刘备、孙权不能互相援助，江东、荆州以及西川各地尽皆归于丞相。”众谋士急视其人，原来乃是治书侍御史陈群，陈文长。
曹操微笑着问道：“不知陈文长有何高见？”
陈群道：“如今刘备与孙权两家已经结亲，互为唇齿关系。倘若刘备引军攻打西川，则丞相可以命一大将提兵出征，往合淝处汇合张文远将军，强渡长江直取吴郡。孙权孤立无援难以抵抗，必然会求救于刘备。而此时刘备意在西川，如何能有精力理会孙权？丞相若是得到江东，则荆州可以顺势而得，荆州既然已经收复，那么攻取西川的日子将不会太远，丞相安定天下指日可数。”
曹操大喜，点头道：“文长所言，甚是有理！那么我军只等刘备出兵取西川时，再起大军南下，如何？”
荀攸上前道：“自古以来，兵贵神速！主公不必理会刘备是否要取西川。如今周瑜已经身故，主公可以先取江东各郡以为基础，然后联合守御在襄阳郡的夏侯元让将军两路出击，一起夹攻荆州，刘备安能抵挡？若是等到刘备取了西川，我军即使攻下荆州，仍然难以扫灭刘备。”
曹操道：“嗯，公达先生所言甚是！赤壁之战已经过去了将近两年，如今军心渐渐稳定，可以应从你等所言，南下出征孙权。可是西凉马超、韩遂等人若是趁机前来偷袭许都，却又如何？毕竟夏侯渊、钟繇尚未攻下汉中。先前在赤壁之战时，军中便有传言西凉兵马将要入侵之事，以至于中领军史涣引兵前去据守，因为不服当地水土而病逝在长安。如今我等若再远征江南，如何防备马超等人？”
荀攸道：“以愚者所见，赤壁鏖战之后，主公已经以天子之名，降诏加封马腾为九卿之一的卫尉，现正在邺城里留任，马超的两个弟弟马休、马铁也在这里任为奉车都尉和骑都尉。自来投鼠忌器，马超在凉州岂敢轻举妄动。如果主公仍然不放心，可以下令马超引军前往征讨孙权，然后将他束缚于京都。韩遂在凉州孤掌难鸣，如何能够长久，待凉州各地平定之后，主公可以彻底地毫无后顾之忧。”
曹操大喜，道：“如此甚好！”于是一面上奏天子下诏，随即派人赍诏前往凉州征招马腾之子马超；一面准备亲统大军三十万，南下合肥郡汇合张辽等人。
却不知早有许都的细作，将此消息星夜回报至吴郡孙权处。孙权闻讯大惊，急忙召集众将商议。
孙权道：“如今公瑾病故，东吴如何能敌曹操，众位先生有何高见？”
张昭道：“主公一面可派人前往许都密见华歆，教其力劝曹操放弃南下之意。一面再差人前往柴桑郡鲁子敬处，请大都督发书到荆州，务必请来玄德的援军，共同守住长江渡口。子敬昔日有恩于玄德，其书必会得到玄德的应从，而且玄德既然已经是东吴的女婿，也一定会义不容辞。若是得到玄德引军前来相助，曹操纵然来袭，江南也并无忧患。”
孙权道：“元叹先生以为如何？”
顾雍道：“华歆已经成为朝廷里的重臣，我军若是派人前往相求，倒显得东吴众将太过无能。”
孙权道：“嗯，此言甚是。还是令子敬传书求助于刘玄德较为妥当。”于是亲笔写了书信，令人送达至鲁肃处。鲁肃接到孙权的书信，看过之后连忙修书一封，使人星夜送至荆州玄德处。此时孔明正在南郡理政，于是玄德看过书信之后，先留下使者于馆驿中安歇，然后唤来副军师庞统商议。
庞统阅览过书信，笑道：“如此不需要孙权出兵，更不用主公兴兵前往援救，曹操必会打消南下之意。”
玄德问道：“如今曹操欲亲统三十万大军南下，待到汇合驻扎在合淝郡张辽等人之后，一定会轻松渡过长江。孙权若是难敌曹操，我军在荆州岂能长久？”
庞统微笑道：“曹操平生最为忌惮的乃是西凉之兵。如今曹操派遣夏侯渊汇合钟繇欲西征汉中张鲁，大军必然要借道于西凉境内，韩遂、马超等人如何不会疑心曹操另有他谋？主公可作书一封，令人星夜送至马超处，说服马超兴兵攻打潼关，曹操若是闻得此报，如何能有闲暇来江南做客？”
玄德大喜，翘指称赞道：“凤雏先生见事敏锐，果然名不虚传，真乃天下奇才也！”庞统微笑着作揖逊谢。玄德随即亲笔一书之后，令心腹星夜密送至西凉马超处。
那马超得了玄德的书信，只见书中大意道：“大汉天子皇叔刘备致书于马氏家族孟起贤侄麾下，汉室传至今日，曹操横行专权，败坏朝纲，欺凌天子，目无群臣，黎民百姓遭遇凋残。刘备身为皇室苗裔，不忍汉朝就此灭亡，发誓将要诛灭此贼。如今闻报曹操尽起大军三十万南下征伐孙权，许都城中必然空虚。孟起贤侄乃忠义之士，必会以天下苍生为念，若能率领西凉之兵直取潼关，刘备当尽起倾城之军攻打襄阳郡，以遥相呼应将军。曹操遭遇两路夹攻，岂能长久？奸党若是灭亡，汉室可得兴复。刘备在荆州期盼将军的佳音。”马超看过书信，心念一动，连忙令人请庞德商议大事。
却说这庞德，字令明，乃是天水郡武山人。少年时曾经担任过郡吏以及凉州从事。公元190年，庞德投奔到马腾的麾下，跟随马腾四处平息各部叛乱，屡次立得大功，逐步升迁为校尉。公元202年，建安七年，曹操征讨袁尚、袁谭于黎阳时，为了防止袁尚等人西窜，下令钟繇率领关中诸将讨伐河东郡。庞德跟随马超来到平阳攻打郭援、高干，庞德奋勇担任前部先锋，率领西凉铁骑杀得郭援、高干的部队片甲不留，庞德更是在战场上一刀斩下了郭援的首级。当时庞德并不知道自己获得的首级便是郭援的。待到打扫完战场，众人都对钟繇言道：“郭援已经死了，但是却找不到首级。”到了晚上，庞德方才想起自己的马囊中尚有一颗头颅，于是献到钟繇的面前。不想郭援竟然是钟繇的亲外甥，因此钟繇见其首级而放声痛哭，庞德慌忙跪拜赔罪。钟繇擦干眼泪，道：“郭援虽然是我的外甥，但是终究是国贼，庞校尉又何必向我赔罪呢！”因为这次战斗的胜利，钟繇特意表奏庞德的战功，因而被曹操上表为中郎将，封为都亭侯。
当日，马超对庞德道：“曹操欲亲率大军三十万南下江东，如今许都空虚，我军如何应变？”庞德尚未回答，突然侍从来报，天子传来诏书，欲令马超尽起西凉大军征讨孙权。
马超大吃一惊，继续对庞德道：“父亲已经于前年被请入京城任为卫尉，此时降诏令我等前往江南攻打孙权，如此千里征召，却是何意？”
庞德道：“人言：‘曹孟德乃是世之奸雄！’我军远离中原，而他挟持天子降诏令我等千里攻敌，其中必有诈谋。”
马超道：“若是违了天子诏书，我等将背负欺君之罪。”
庞德想了一会儿，道：“今年三月时，曹操下令大将夏侯渊引军自河东郡而出，与司隶校尉钟繇汇合，欲征讨汉中的张鲁。以庞某看来，曹操有假途灭虢之意。”
马超道：“若是如此，我等倒不如联合叔父韩遂等部，一起攻入许都去。除掉曹操这个逆贼，为朝廷扫灭祸害。”
庞德道：“将军可先将此消息令一心腹前往邺城密报与老将军知晓，请他定夺，如何？”马超大喜，连忙亲笔一封书信，令人日夜兼程前往邺城拜见马腾。
原来这马腾，字寿成，扶风茂陵人，乃是东汉开国功臣伏波将军马援之后。马腾的父亲，姓马，名平，字子硕，在汉桓帝时期任为天水兰干县的县尉。后来因为过失而丢掉了官职，一度流落到陇西。因为以前其家中贫困，没有娶妻，所以马平只得与当地的羌人混居在一起，随后娶了一位羌族女子为妻，因此生下的马腾，便有一半羌人的血统。马腾身长八尺有余，身体宽大，容貌雄伟。性格偏又极为温和，所以当地人都很尊敬他。公元195年，马腾与韩遂结拜为兄弟，围剿李傕、郭汜失败之后，便引兵退回凉州。公元199年，建安四年，凉州地区出现了十几股军阀各地割据的情况，其中实力最为强大的便是马腾、韩遂。于是曹操听从了荀彧的建议，上奏天子降诏，派遣钟繇以侍中的身份代理司隶校尉，总督关中各路兵马。钟繇到达司隶治所长安之后，想了一个安抚的办法，于是亲笔写信分别送至马腾、韩遂手中，陈述了其中利弊关系，马腾、韩遂终于下定决心愿意归顺，并且各自送来子嗣作为人质。公元202年，建安七年，袁绍病逝以后，其子袁尚继承大将军之职，想要联合马腾、韩遂抗击曹操，马腾感觉自己部队的实力远不如袁尚，便表面上答应了。袁尚、袁熙丢失了邺城后，一路向西奔逃，曹操为了截断其退路，连忙派遣使者给钟繇送去书信，令其引军与河东太守郭援以及匈奴南单于在平阳交战。曹操的使者张既和傅干商议了一下，由傅干前往凉州说服马腾，最终马腾派马超、庞德领一万五千兵马前往援助钟繇，庞德在战场上单搦郭援，并将其斩于马下。袁尚见河东郡失守，慌忙转投乌恒。曹操因此表奏马腾为征南将军，韩遂为征西将军，皆兼任为开府。公元208年，建安十三年，马腾、韩遂二人因为手下部曲之间的矛盾，韩遂怒愤之下杀掉了马腾的妻子，马腾大怒，于是两人开始连年交战。凉州两大势力一交战，其他割据势力纷纷响应，于是开始互相乱战。曹操为了稳定西北地区的局面，连忙派遣钟繇与凉州牧韦端前去劝和，并许以马腾为前将军、假节、封槐里侯。使者张既力劝马腾放弃部队，应当入朝做官，尽享荣华富贵。马腾四处征战多年，确实也是厌倦了战马挥戈的生活。最终答应与韩遂和好如初，随即自己带着两个儿子入京做官。曹操连忙上表天子封马腾为卫尉，封马超为偏将军，代替马腾统领凉州部队屯扎于原地，又封马休为奉车都尉，马铁为骑都尉，马腾全家除了马超之外，其余所有家属尽皆搬迁至邺城居住。
且说马腾接到马超的来信，急忙找来马休、马铁以及亲侄马岱商议。只听马腾道：“昔日我等响应曹操檄文而讨伐董卓，不幸势单力孤而退。后来李傕、郭汜掌权造孽，我又与韩遂起兵征讨，因粮草供应不上而退回凉州。自曹操接驾天子迁都许昌之后，本以为天下从此太平。不想此人竟然目无天子，为所欲为，直逼当年的董卓。如今他想用计扫平关中各部势力，我等应当如何应对？”
马休道：“长兄既然愿意同韩遂叔伯联合攻入许都，我等起兵以为内应，如何？”
马铁道：“若是想要内外联合，必须征得朝中有人支持才能成就大事。”
马岱却道：“曹操在朝中权势太重，如今大军驻扎在邺城，我等家人都在此地，如何可以轻举妄动？”
马腾道：“侍郎黄奎乃是已故忠良太尉黄琬之后，此人素有忠义之心，今夜我亲自前往其府中探其虚实。若得此人相助，大事可成。”
马岱道：“单凭此一人便可成就大事？”
马腾笑道：“黄奎有家丁千余人，我等在此地亦有家丁六、七百人。待我二人定下计谋，出其不意而攻敌，曹操的军队都散落在城外驻扎，在城中能够有多少军马，焉能抵挡？”于是不听马岱的劝阻。
马腾孤身来到黄奎的府中，黄奎心知有异，连忙热情上前迎接，并且急令家人在后堂置办美酒佳肴款待。
两人酒至半酣，马腾举杯言道：“尊府黄老先生于李傕、郭汜混乱朝政时驾鹤仙去，令人思之而神伤。如今天子在其位而不能理其政，怀揣篡逆之意的大臣横行朝野，真是令人痛恨至极。”
黄奎喝退左右，挑言问道：“不知朝中谁可称为欺君之贼？”
马腾仰头满饮了一杯，怒道：“曹操！名为汉相，实为汉贼。宗文兄常在宫中议事，岂不曾看到如此这般？”
黄奎唯恐马腾是曹操派来试探自己的，连忙道：“自从曹丞相执政以来，北方地区各州百姓尽皆安居乐业，公以为有何不妥之处吗？”
马腾喝斥道：“亏得宗文兄是忠义之后，能出此不忠不孝之言！既然你我话不投机，马腾请先告退！”于是起身作揖，转身便要走出后堂。
黄奎见状，急忙拉住马腾，道：“酒宴尚未完毕，寿成兄如何可以离席，快请坐下，黄某还有心腹之言。”马腾见事情有缓，顺着对方的拉拽之势又坐了回去。
黄奎为马腾倒了一杯酒，道：“如今曹操执掌朝中重权，便是我等有意图谋，又能有何妙策？”
马腾道：“犬子欲连结西凉各部军马攻入许都，我等两家联合成为内应，如何？”
黄奎惊喜道：“若能如此，黄某即便肝脑涂地，也愿意为国除害。”于是两人举杯为誓。
却说马腾令马岱携着自己亲笔书信，星夜兼程回到马超的驻地回复。信中言道，自己已经与侍郎黄奎结为内应，只等马超引大军杀来。马超大喜，连忙令人准备重礼，自己亲自来到韩遂的军中拜访。
话说这韩遂本名为韩约，生于公元143年，字文约，乃是凉州金城郡人。公元184年，韩约应召入京城洛阳处理公务，大将军何进很欣赏韩约，所以特意下令与他相见。韩约趁机劝说何进应当诛灭宦官，可是何进并没有听从，韩约见朝廷大势已去，于是请求回到凉州做事。同年十一月时，羌人北宫玉为了响应张角的黄巾起义，公然反叛，欲率领大军进攻阿阳县，并且偷偷地将时任凉州督军从事的边允，以及任为凉州从事的韩约劫持为人质。时任凉州刺史的左昌派遣大将盖勋率大军驻守阿阳县，北宫玉见无法攻破阿阳县，便转移战线而向金城郡突然发动偷袭。金城郡太守陈懿措手不及，城破身故。北宫玉知道自己没有统领军队的才能，于是联合叛军宋扬、李文侯逼迫边允、韩约入伙，随后共同推举边允为首领。边允掌权之后，根据战局而率军包围了凉州治所冀县。左昌得到消息之后，立即派人向大将盖勋求援。盖勋急忙率领援军赶到冀县，两军对阵之时，盖勋怒斥边允等人背叛朝廷，竟然与叛军为伍。边允答道：“左昌当初要是能够听从将军的建议，早日排兵守护金城郡，我们不能攻下金城郡，或许还能够改过自新，散去军队。可是如今金城太守陈懿阵亡，我等罪孽深重，已经不敢再投降了。”盖勋道：“将军既然知道已经犯下滔天大罪，如今为何还要对刺史赶尽杀绝呢？”边允等人感觉十分羞愧，于是尽皆痛哭而退。边允此时正式改名为边章，韩约也在此时改名为韩遂。公元185年三月，边章、韩遂等人率领数万铁骑打着诛杀宦官的旗号杀入三辅郡，侵犯皇家陵园。汉灵帝急忙派遣左车骑将军皇甫嵩以及中郎将董卓引军前往征讨，但是未能攻克，而边章、韩遂等人的实力却慢慢在壮大，军队已经拥有十万余。公元186年，韩遂发动兵变，杀死边章、北宫玉以及李文侯等人之后，独掌兵权，拥有大军十余万，从此威震凉州。公元187年四月，接任左昌的凉州刺史耿鄙宠信为人奸诈贪财的从事程球，开始收取各类苛捐杂税，致使凉州狄道人王国公然叛乱，而此时在耿鄙身边担任军司马的马腾趁乱投奔到韩遂的麾下。耿鄙因为自家军中起了内乱而被杀，于是凉州地区的汉军宣布解散。王国开始自称为合众将军，韩遂、马腾随即与其联合，进而攻占了汉阳郡，致使汉阳太守傅燮战死。王国此时已经被众人推举为主帅，随后一路攻掠至三辅地区。公元188年十一月，王国率领大军四面攻打陈仓，汉灵帝恐怕丢掉陈仓郡这个屏障，长安城会失守，急忙派出左将军皇甫嵩以及督前将军董卓各率二万军马前往抵抗。公元189年二月，王国的联合部队围攻陈仓已经历时八十余日，但是由于城池坚固，一直无法攻破，己方却因为补给供应不上，损失极为惨重。此时皇甫嵩趁机率军出击，结果一战大获全胜，斩杀西凉叛军一万余人。韩遂、马腾等人一气之下，共同废掉了王国，逼迫前任信都县令、凉州名士阎忠担任首领。而阎忠为人忠义，不肯助纣为孽，于是痛恨众人而致生病，不久便病死了。韩遂、马腾等人群龙无首，便开始逐渐地争权夺利，随后演变为互相攻杀，于是整个叛军的势力渐渐瓦解。此后，经过了多年的战乱，直到韩遂、马腾结为异性兄弟，凉州地区方才稳定下来。可是好事不长，过了十几年，两人又因为部下之间的矛盾，开始成为仇敌，以至于二人开始连年交战。直到后来曹操派遣钟繇、韦端前去劝和，两家方才罢兵。公元210年，建安十五年，韩遂上表朝廷亲自率军讨伐反叛的武威太守张猛，只留下犍为郡太守阎行守住旧营。张猛闻讯，准备引军前来抵御。可是其手下的官吏以及百姓都畏惧韩遂，于是反而一同开始攻击张猛，致使张猛最后落得登楼自焚而死的下场。
韩遂击败了张猛之后，收编其队伍刚刚回到驻地，突然侍从来报，马腾之子马超携重礼前来求见。
韩遂连忙令人请入，两人行了叔侄之礼，韩遂道：“孟起贤侄今日前来有何贵干，寿成贤弟在邺城可一向安好？”
马超道：“家父身体着实康健，小侄今日拜访，确有要事想与叔伯商议。”
韩遂心领神会，于是喝退左右之后，道：“帐中并无外人，请贤侄但说无妨。”
马超道：“如今曹操横行朝野，目无天子，真乃是汉室的国贼。三月时，曹操派出大将夏侯渊联合司隶校尉钟繇声言征讨汉中张鲁，欲从我等处借路征伐。以愚侄看来，此乃曹操假途灭虢之计，其最终目的想要所灭凉州的各部势力。如今不如我等联合攻下潼关，然后一路向东杀入许都，为天下诛灭这个国贼，叔伯以为如何？”
韩遂长叹了一口气，道：“请贤侄先看此物。”说着，韩遂取出一封书信递至马超过目。只见那信中有以下字样：“韩将军可以敷衍马超，若是能够将此人生擒押赴至许都，天子必会降诏封将军为西凉侯。”
马超看完书信，拜伏于地，哭道：“既然如此，请叔伯将小侄就地捆绑，押送至许都，免得两家动用兵刃。”
韩遂上前扶起马超，道：“我与你父乃是生死结义的兄弟，虽然往日曾有些恩怨，但是如今已经和好如初，我怎能加害于你。既然你想兴兵讨伐曹操，我愿意鼎力相助。”马超跪拜感谢韩遂大恩。
韩遂随即当着马超的面前，将曹操的使者推出斩首，然后亲自说服其他八部割据军马一同往潼关进发。
且说是那八部军马？原来为首各部将军分别是侯选、程银、李堪、张横、梁兴、成宜、马玩、杨秋也。这八部兵马联合韩遂，再加上马超的部队，一共尽起二十万西凉铁骑，直往长安西侧潼关杀来。